Información sobre la ventana del panel de control del módulo de contabilidad de Odoo 15

El módulo de contabilidad de Odoo automatiza las operaciones contables de una organización y suaviza el flujo de trabajo de los contadores. Es la mejor plataforma para el seguimiento de los flujos de caja de la empresa. La flexibilidad y la naturaleza altamente integrada del módulo lo convierten en un sistema único.

Este blog es una pequeña visión de la ventana del tablero de inicio del módulo de contabilidad de Odoo 15.

La ventana del Tablero del módulo de Contabilidad de Odoo 15 lo ayuda a administrar todas las funciones de contabilidad del módulo. Cuando mira la ventana del panel de Contabilidad, encontrará un panel integrado que Odoo diseñó como un panel de configuración.

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La imagen del panel integrado se muestra a continuación.

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El panel integrado incluye varias funcionalidades, como Períodos contables, Plan de cuentas, Impuestos y Cuenta bancaria. Echemos un vistazo a cada uno a continuación.

Períodos Contables

Períodos Contables es la primera funcionalidad que le permitirá definir sus años fiscales y la periodicidad de sus declaraciones de impuestos. Con esta pestaña, puede configurar el Período contable. Cuando haga clic en la pestaña Configurar disponible en esta funcionalidad, aparecerá una ventana emergente para configurar los períodos contables, como se muestra en la imagen a continuación.

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Catálogo de cuentas

El ERP Odoo le permite administrar de manera efectiva todas las operaciones contables de su empresa con su excelente módulo de contabilidad. La opción Plan de cuentas en el panel de incorporación le permitirá configurar su plan de cuentas y registrar los saldos iniciales. En Odoo Accounting, debe seleccionar su catálogo de cuentas según el área de sus operaciones. Odoo permite varios planes de soporte de cuentas. Puede configurar fácilmente su plan de cuentas y registrar los saldos iniciales. Si hace clic en el botón Revisar disponible en la pestaña Plan de cuentas, será dirigido a la página del Plan de cuentas, como se muestra en la imagen a continuación.

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Impuestos

La siguiente funcionalidad disponible en el panel A bordo es Impuestos. Esta opción le permite establecer impuestos predeterminados para transacciones de compra y venta. Aquí también, puede ver el botón Revisar. Al seleccionarlo, puede ingresar directamente a la ventana de Impuestos.

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Cuenta bancaria

La última pestaña disponible en el panel integrado es la Cuenta bancaria. Cuando haga clic en el botón Agregar una cuenta bancaria, aparecerá una ventana emergente para agregar una cuenta bancaria.

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Debajo del panel integrado, Odoo organizó diferentes tipos de diarios. Cuando mira estos diarios, puede ver las entradas del diario y una pequeña descripción de cada diario. Todos los detalles del diario que se proporcionan en esta ventana le darán una descripción general de cada elemento del diario. Echemos un vistazo a ellos.

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Aquí puede ver todos los diarios preconfigurados, como Facturas de clientes, Facturas de proveedores, Operaciones varias, Banco, Efectivo, Punto de venta y Gastos.

Echemos un vistazo a cada una de las revistas.

Facturas de clientes

Antes de describirlo, echemos un vistazo al diario Facturas de clientes.

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Aquí en el diario Facturas de clientes, tiene un botón llamado NUEVAS FACTURAS. Además, el diario le dará un análisis gráfico y enumerará las facturas impagas. Para que pueda comprender cuántas facturas están pendientes de validación y cuántas son facturas impagadas. También puede ver el importe facturado de las facturas.

Puede encontrar tres puntos en la esquina superior derecha del diario. Al hacer clic en estos puntos, puede acceder a un menú desplegable que incluye otras opciones. La imagen de la ventana desplegable se muestra a continuación.

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Los detalles del menú desplegable están organizados en tres secciones: Ver, Nuevo e Informes. Puede ver los menús Facturas, Notas de crédito y Coincidencias de pagos en la sección Ver. Cada uno de estos menús se puede seleccionar y, si hace clic en ellos, se le dirigirá a las ventanas correspondientes. 

La sección Ver incluye los menús Factura, Nota de crédito, Cargar facturas, y estos también se pueden seleccionar y ver. En la sección Nuevo, puede encontrar los menús Factura, Nota de crédito y Cargar facturas. En el caso de Informes, puede ver y acceder al menú de Informes de Análisis de Facturas, Cuentas por Cobrar Vencidas y Seguimiento.

Además, la ventana incluye varias opciones de color para marcar su diario. Puede ver Eliminar de favoritos en la parte inferior izquierda , y en la parte inferior derecha, puede ver el botón Configuración. Siempre solo incluye la revista favorita o influyente en la ventana del Tablero. También es posible eliminar una revista en particular de la lista de favoritos. Para ello, puede utilizar la opción Quitar de favoritos.

Facturas de proveedores

Las facturas de proveedores le permiten administrar las facturas de proveedores desde la ventana del tablero. Cuando mire las facturas de proveedores en el tablero, verá una vista previa de las facturas de proveedores en un modelo kanban. Esta vista previa le proporcionará la disposición para cargar nuevas facturas y lo ayudará a crear facturas manualmente. Cuando mira el diario, puede ver los botones CARGAR y Crear manualmente a la izquierda

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En el centro, puede ver el Número de facturas por validar, el Número de facturas por pagar y el Número de facturas atrasadas. Además, el importe residual Vencido, 2-8 de enero, Esta semana, 16-22 de enero, 23-29 de enero y No vencido se informa tanto en medidas gráficas como cuantitativas. Obtendrá más opciones cuando abra el menú desplegable, como se muestra en la imagen a continuación.

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En la sección Ver, puede tener varias opciones, y al usar estas opciones, puede ver todas las Facturas, Reembolsos y Conciliación de pagos creados. Además, puede crear nuevas facturas y reembolsos usando las opciones de Facturas y Reembolsos disponibles en la sección Nuevo en el menú desplegable. Del mismo modo, puede ver y generar varios informes, como Análisis de facturas, Cuentas por pagar vencidas utilizando el menú respectivo en la sección Informes. Puede aplicar su color requerido para el diario usando los diferentes colores. Las opciones Eliminar de favoritos y Configuración también estarán allí en el menú desplegable.

El módulo de Contabilidad de Odoo brinda a sus usuarios una excelente oportunidad para crear entradas para cada diario desde el tablero mismo.

Cuando ingresa al caso de un Banco, puede encontrar el botón que ayuda a comprender la cantidad de artículos para conciliar.

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Aquí, en la ventana, puede ver el botón CONCILIAR 7 ARTÍCULOS. Al hacer clic en este botón, aparecerá la siguiente ventana.

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También podemos realizar la sincronización en línea haciendo clic en el botón Sincronización en línea. De igual forma, se puede utilizar el botón Crear o Importar Extractos para realizar la respectiva operación. Además, las opciones Saldo en LM y Último estado de cuenta se pueden ver en el centro. Cuando mire en el menú desplegable, encontrará varias opciones como se muestra en la imagen a continuación.

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Con este menú desplegable, puede ver todos los extractos, operaciones, pagos de clientes, pagos de proveedores y transferencias internas configurados. Además, puede ver las opciones para crear un nuevo Estado de cuenta de importación, Estado de cuenta, Pago de cliente, Pago de proveedor, Transferencia interna y Depósito por lotes. De manera similar, en la sección Conciliación, puede ver el menú Modelos de conciliación e Informe de conciliación. 

En Gastos, puede ver las opciones CARGAR y Crear manualmente. Además, el diario muestra los Gastos a procesar y le permitirá comprender cuántos gastos hay para procesar y sus detalles.

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El menú desplegable incluye varias opciones, como se muestra en la imagen a continuación.

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Además de todas estas opciones, la ventana incluye varias funcionalidades de clasificación. Cuando observa la parte superior de la ventana, puede ver las opciones Filtros, Agrupar por, Favoritos y Buscar. Puede aplicar varios valores predeterminados y filtros personalizables para acceder rápidamente a los datos requeridos. Al hacer clic en la pestaña Filtros, encontrará una lista de filtros predeterminados, como Favoritos, Ventas, Compras, Liquidez, Varios y Archivados.

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Los puntos descritos anteriormente son las funcionalidades críticas de la ventana del tablero del módulo de Contabilidad de Odoo 15.

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